La consultora TrendForce estima que, en 2026, los chips de inteligencia artificial fabricados en China cubrirán cerca del 90% de la demanda doméstica. El pronóstico anterior ubicaba esa participación entre el 45% y el 50%. Si se cumple la nueva proyección, Nvidia y AMD conservarían alrededor del 10% del mercado chino de aceleradores de IA de alta gama, un segmento que hasta hace pocos años dominaban con escasa competencia local.
El reporte también prevé que los envíos de procesadores de IA de alta gama diseñados por compañías chinas crecerán más del 83% interanual durante 2026. El avance se produce después de que Washington endureciera los controles sobre la exportación de semiconductores avanzados hacia China. Las restricciones obligaron a Nvidia a rediseñar productos específicos para ese mercado y favorecieron el crecimiento de los fabricantes locales.
Huawei y Cambricon alcanzarían el 56% del mercado en 2026
Huawei y Cambricon aparecen como las compañías chinas con mayor crecimiento en las proyecciones de TrendForce. Otra medición del mismo mercado estima que la participación combinada de ambas en chips para servidores de IA subiría del 46% en 2025 al 56% en 2026. En ese período, la participación de los proveedores extranjeros bajaría del 34% al 21%.
Las divisiones de semiconductores de Alibaba, Baidu y Tencent también participan con chips ASIC, diseñados para tareas específicas de inteligencia artificial. Ese segmento podría representar hasta el 23% del mercado, según la consultora.
China amplía la fabricación y el empaquetado tras los controles de Estados Unidos
El cambio responde a varios factores. Las restricciones de Estados Unidos limitaron los productos de Nvidia y AMD que pueden venderse en China sin una licencia especial. Al mismo tiempo, China amplió su capacidad de fabricación y empaquetado de chips, mientras maduró el software utilizado por los sistemas de inteligencia artificial. Esa combinación permitió que los fabricantes locales absorbieran una parte creciente de la demanda que antes cubrían los proveedores estadounidenses.
Nvidia, AMD, Huawei y Cambricon no emitieron declaraciones públicas sobre estas proyecciones específicas. La estimación del 90% proviene de una consultora de mercado y no de datos oficiales auditados. Este tipo de pronósticos puede modificarse a medida que se conocen los envíos y los contratos efectivos.
Nvidia y AMD quedarían con el 10% del mercado chino
Si la proyección se confirma, China pasaría a representar una porción menor de las ventas globales de Nvidia en el negocio de aceleradores de IA. La compañía reconoció en balances anteriores que las restricciones de exportación afectaron sus ingresos potenciales en ese país y ajustó su oferta para cumplir con los límites regulatorios. AMD enfrenta una situación similar, aunque históricamente tuvo una participación menor en el mercado chino de aceleradores de IA. TrendForce prevé revisar sus estimaciones durante 2026, cuando se conozcan los datos efectivos de envíos y contratos.
